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公募基金有杠杆吗_基金杠杆率

在什么情况下,分级基金会出现上折或下折?

分级基金下折就是指当母基金或者B份额的净值下跌到一定程度时,触发分级基金向下不定期折算。在市场连续或者震荡下跌时,B份额占总资产的比例不断缩小,杠杆逐渐增大,为了避免极端杠杠出现,使杠杆回到正常水平,所以规定了向下折算的条款。目前B份额净值跌破0.25为下折条件的主流。下折会将A份额、B份额、母基金的净值重新归于1,A份额净值超过B份额净值部分折算为母基金。


对于场外持有的母基金来说,如果不选择分拆的话,下折会将其持有的基金按净值为1重新计算份额,但是持有人的资产没有影响。简单来说就是钱没变,计量方式改变了。比如原先持有1000份净值为0.7的母基金,下折后,变为持有700份净值为1的母基金。


分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。

银华基金分级基金投资价值分析

交易方式、多方面引领潮流。数量多,种类全,产品设计好,尽显打造分级基金旗舰实力。两者结合可配对套利。投资方式多样。配对套利需等待时机。自诞生起,随着时间的推移在国内已引起越来越多投资者的关注。分级基金,实际上属于一种杠杆式基金产品,即运用结构化分级技术的基金,杠杆型封闭式基金早就存在,美国的封闭式基金可以通过多种形式获得杆杠,一是通过对基金持有人进行分级,改变收益分配方式,相当于高风险偏好的持有人从低风险偏好持有人那里融资以获得更高收益;二是通过发行债券融资提高杠杆,由于美国封闭式基金采取公司制,所以它们可以通过发行债券进行融资;三是通过投资衍生品提高杠杆,这是因为衍生品本身具有较强的杆杠比例。由于国内基金暂时不能发债或使用衍生品,因此分级成为基金获取杠杆效应的主要方式。建立杠杆效应,目前,已成立的基金中,股票型分级基金中,尤其值得一提的是,银华基金后来者居上,分级基金无论从数量上还是规模上来看,都处于放量增长当中。

什么是分级基金的上折和下折?

分级基金下折就是指当母基金或者B份额的净值下跌到一定程度时,触发分级基金向下不定期折算。在市场连续或者震荡下跌时,B份额占总资产的比例不断缩小,杠杆逐渐增大,为了避免极端杠杠出现,使杠杆回到正常水平,所以规定了向下折算的条款。目前B份额净值跌破0.25为下折条件的主流。下折会将A份额、B份额、母基金的净值重新归于1,A份额净值超过B份额净值部分折算为母基金。

对于场外持有的母基金来说,如果不选择分拆的话,下折会将其持有的基金按净值为1重新计算份额,但是持有人的资产没有影响。简单来说就是钱没变,计量方式改变了。比如原先持有1000份净值为0.7的母基金,下折后,变为持有700份净值为1的母基金。

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教你如何玩转分级基金

一位民间理财高手被发问“买什么股票赚钱”时,淡然地说:我已经不炒股多时,现在只在杠杆基上做做折溢价的套利。对高手的答案没啥概念,路人皆知之时,我才恍然大悟,遂悔恨不已。如果当时能长点心,关注一下,那么还是认真来研究一下怎么玩转分级基金,没看错吧?先受受刺激再激发学习的动力。银华基金占据四席,分别为银华转债、银华锐进、信诚、许多分级基金都忙着改名,它是其母基金拆分出来的一部分。两只子基金非常类似企业的股东和债券人。该类份额类似固定收益类产品,获取约定利率的固定收益,而且是先于高风险份额优先获取,风险较小。相当于将资金借给进取份额持有人而获取固定收益。该类份额获取支付给稳健份额之后的剩余收益。相当于向稳健份额持有人融资而获取财务杠杆。杠杆又分为初始杠杆、净值杠杆和价格杠杆,不同定义的杠杆,代表不同的意义。而其中投资者最为关注的应该是价格杠杆,基金分为三类份额为例,当然,如果你不买母基金拆分,但是杠杆作用下,风险也大,你的小心脏可需要非常强大才行。

股票型基金的杠杆率是怎么计算的?

股票型基金没有 杠杆率的说法。

有杠杆率的股票型基金一般叫对冲基金。国内 分级基金才有杠杆率的说法。分级基金母基金份额由分级A、B两个子份额合并而成。打个比方,在投资中,分级B向分级A借取了一定比例的资金,用来投资,也为此向分级A支付一定比例的“利息”。因此,分级A的持有人享有约定收益率,分级B有了比原来更多的资金用于投资,在市场下跌和上涨中都能显示出比普通基金更高的涨跌幅,持有人也相应承担更高的风险和收益。价格杠杆= 母基金总净值/B份额总市值=(母基金份数×母基金净值)/(B份额份数×B份额价格)

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